2010年08月13日07:42　 来源：

资料显示，友邦母公司AIG欠债高达1800亿美元，其中包括近期美国政府提供的300亿美元的援助资金。今年年初，AIG为了清偿部分债务拟推动友邦在香港上市融资，此后，出现了“英国保诚集团欲以355亿美元高价收购友邦”这样的插曲，收购失败后，友邦上市再次被提上日程。

　　“目前AIG债台高筑，急需通过旗下优质资产进行交易变现。”一位保险分析人士指出，友邦上市融资成为AIG的一张牌。

　　记者获悉，友邦正考虑战略配售最多30%股份，而不是在首次公开发行中发售少数股权。AIG内部对该部分股权初步估价在100亿美元左右，依此计算，友邦上市融资将超过300亿美元。若达到300亿美元，将恰好符合AIG的融资预期。

　　为了能为友邦上市注资更多，AIG积极与世界大财团接洽，目前正在财务顾问高盛的帮助下，召集机构投资者以及富有的个人投资者对友邦30%股权进行竞标。

　　据称，AIG已经接触了数家全球最大的投资者，最有可能的是主权财富基金，包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡控股以及数家来自海湾地区国家的基金。其中，新加坡政府投资公司早在保诚欲收购友邦时就曾计划以50亿美元参与保诚的配股，以间接获得投资友邦的机会。

　　在香港地区，目前也有投资者对这一交易热情高涨，如郭广昌旗下的复星投资团、原高盛大中华区主席胡祖六牵头的投资团以及太平洋(601099,股吧)投资集团董事长单伟建牵头的投资团。

　　记者从友邦内部了解到，目前国内部分保险机构和大银行也有竞购意向，并有意为其他投资者买入股份提供融资。有消息称，上海金融发展投资基金计划入股成为友邦的战略投资者，投资金额在20亿-41亿元人民币。“友邦是AIG的优质保险业务，又在亚洲多国拥有广阔的市场，对国内的金融资本无疑会具有较大的吸引力。”一位银行投资部人士指出。

　　不过，国内金融机构参与竞购，有相应的比例限制，并需要获得监管机构的批准。保监会近日发布的保险资金运用新规就表示，保险公司在境外的投资额不得超过该保险公司上季末总资产的15%，对同一家上市公司的投资不得超过所投公司总股本的10%。

　　与众多机构投资者不同的是，此前对收购友邦热情高涨的保诚却表现得相当冷淡。保诚首席执行官TidjaneThiam坦言，对于拥有友邦保险不感兴趣，所以保诚并未计划买入友邦保险的股票。

　　据了解，在此次战略配售竞标结束后，友邦会很快启动在港上市，初步时间表为9月提交上市申请，10月底挂牌。